みとべのできるかな

共働きで子育てしながらインデックス投資してます。ほったらかし投資を目指すはずが脱線だらけ?

【国内株の含み損益】アクティブファンドのひふみプラスとジェイリバイブⅡよりも好成績

国内の個別株を買い始めたのが2015年8月なので、8月を持ち株の1年間の締めにしてます。

2年間のパフォーマンスは+76%、91万円の含み益。最近はイトクロとCKサンエツが、がんばってます。エニグモとティーライフはやられっぱなし。

あと、配当もあるけど少額なので集計はしていません。

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アクティブファンドと競ってみる

ひふみプラス

せっかくなので、有名なアクティブファンドのひふみプラスのパフォーマンスと比べてみました。自分とひふみでは純資産額の規模や投資する前提が、ぜんぜん違うから、遊び半分の話ということで。

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比べ方は、2015年の9月1日の基準価格(25,459円)を100%として、2017年の8月25日の基準価格(35,394円)から計算した、どれくらいの割合で上がったか、つまり騰落率(とうらくりつ)。データはSBI証券から

結果は

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ひふみプラスの騰落率は+39%

うちの持ち株、大勝利~

まあ、気休めだけど、負けるよりはましですね

ひふみプラス&ひふみ投信は2012年の設定来の騰落率が253%、アクティブファンドの輝ける星です。チャート見てると買いたくなる気持ちがよく分かります。

ジェイリバイブⅡ

ついでに好成績のSBI中小型割安成長株ファンド(ジェイリバイブⅡ:jreviveⅡ)とも比べてみました。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jrevive)ってどう?

2015年の9月1日の基準価格(9,691円)を100%として、2017年の8月25日の基準価格(15,519円)から計算した、どれくらいの割合で上がったか。

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ジェイリバイブⅡの騰落率は+60%

うちの持ち株、中勝利~

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有名なアクティブファンド2つに勝ちました。持ち株の方が好成績だなんて、こんなこともあるんですね