国内の個別株を買い始めたのが2015年8月なので、8月を持ち株の1年間の締めにしてます。
2年間のパフォーマンスは+76%、91万円の含み益。最近はイトクロとCKサンエツが、がんばってます。エニグモとティーライフはやられっぱなし。
あと、配当もあるけど少額なので集計はしていません。
アクティブファンドと競ってみる
ひふみプラス
せっかくなので、有名なアクティブファンドのひふみプラスのパフォーマンスと比べてみました。自分とひふみでは純資産額の規模や投資する前提が、ぜんぜん違うから、遊び半分の話ということで。
比べ方は、2015年の9月1日の基準価額(25,459円)を100%として、2017年の8月25日の基準価額(35,394円)から計算した、どれくらいの割合で上がったか、つまり騰落率(とうらくりつ)。データはSBI証券から
結果は
ひふみプラスの騰落率は+39%
うちの持ち株、大勝利~
あの有名な「ひふみ」に勝ちました。ここは素直に喜びましょう。
ひふみプラス&ひふみ投信は2012年の設定来の騰落率が253%、アクティブファンドの輝ける星です。チャート見てると買いたくなる気持ちがよく分かります。
ジェイリバイブⅡ
ついでに好成績のSBI中小型割安成長株ファンド(ジェイリバイブⅡ:jreviveⅡ)とも比べてみました。
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jrevive)ってどう?
2015年の9月1日の基準価額(9,691円)を100%として、2017年の8月25日の基準価額(15,519円)から計算した、どれくらいの割合で上がったか。
ジェイリバイブⅡの騰落率は+60%
うちの持ち株、中勝利~
話題のジェイリバイブにも勝って、小躍りしちゃいますね。
有名なアクティブファンド2つに勝ちました。といっても、売ってないから含み益の話なんですけどね。
それでも有名どころに勝ったってことで、驚きつつ、素直にうれしいです。